Erstnotiz der Delticom AG voraussichtlich am 26. Oktober 2006
- Angebotsfrist für Delticom-Aktien vom 24. bis 25. Oktober 2006
- Öffentliches Angebot von bis zu 1.132.610 Aktien
- Zulassung im Prime Standard beantragt
Hannover/Frankfurt, 17. Oktober 2006 - Die Delticom AG, der führende Internet-
Reifenhändler Europas (gemessen an über das Internet erzielten Umsatzerlösen), wird
voraussichtlich ab dem 24. Oktober Investoren bis zu 1.132.610 auf den Namen lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zur Zeichnung anbieten. Ein
entsprechender Wertpapierprospekt wurde am 16. Oktober 2006 von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Ab dem heutigen Dienstag begibt sich das
Management des Unternehmens bereits auf Investoren-Roadshow. Die Preisspanne, in
der Aktien gezeichnet werden können, soll voraussichtlich am 20. Oktober nach
Beschluss des Vorstandes und des Aufsichtsrates in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt
gegeben werden. Im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird die
Notierungsaufnahme für den 26. Oktober angestrebt. Dies gaben die Vorstände des
Unternehmens Rainer Binder und Dr. Andreas Prüfer sowie die mandatierten
Investmentbanken Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers heute im Rahmen einer
Pressekonferenz in Frankfurt am Main bekannt. In Deutschland ist Delticom bekannt
durch den Internet-Shop www.reifendirekt.de.
Bis zu 850.000 Aktien, d.h. rund 75% des Angebots, stammen aus einer Kapitalerhöhung
sowie bis zu 179.645 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem stehen bis zu
102.965 weitere Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre im Hinblick auf eine eventuelle
Mehrzuteilung ("Greenshoe") zur Verfügung. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am
24. Oktober und endet voraussichtlich am 25. Oktober 2006 um 12.00 Uhr (MESZ) für
Privatanleger und um 16.00 Uhr (MESZ) für institutionelle Investoren. Betreut wird die
Transaktion von den Investmentbanken Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners. Als Selling Agent ist die NORD/LB
Norddeutsche Landesbank Girozentrale mandatiert.
"Wir wollen mit www.reifendirekt.de und unseren internationalen Webseiten weiter wachsen",
erläutert Delticom-Vorstand und Mitgründer des Unternehmens Andreas Prüfer die Ziele des
IPO's. "Hierzu planen wir Investitionen in den Bereichen Lager und Logistik sowie in die IT-Infrastruktur der Delticom AG. Zudem möchten wir international zusätzliche Internet-Shops eröffnen sowie die Bekanntheit unserer bestehenden Domains erhöhen. Mit der gestärkten Eigenkapitalbasis schaffen wir zudem die Möglichkeit für eventuelle Akquisitionen", so Prüfer weiter.
Unter Annahme der vollständigen Platzierung des Angebots sowie der Ausübung der
Greenshoe-Option wird der Free Float 28,7% betragen. 71,3% des Grundkapitals werden
weiterhin von den Altaktionären gehalten. Diese haben sich verpflichtet, bis sechs Monate
bzw. soweit die Aktionäre Binder GmbH und Prüfer GmbH betroffen sind, zwölf Monate nach
Notierungsaufnahme ohne schriftliche Zustimmung der Konsortialbanken keine Aktien der
Gesellschaft zu verkaufen.
Im Rahmen der Pressekonferenz erläuterten die Delticom-Vorstände Rainer Binder und
Andreas Prüfer zudem die Kennzahlen des Unternehmens. Demnach lag das
Vorsteuerergebnis (EBT) im Geschäftsjahr 2005 bei ca. EUR 5,6 Mio. und damit um rund
66% über dem Vorjahreswert (2004: ca. EUR 3,4 Mio.). Der Konzernjahresüberschuss
konnte von ca. EUR 2,1 Mio. im Jahr 2004 um ca. 58% auf ca. EUR 3,3 Mio. im Jahr 2005
gesteigert werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein
Angebot würde ausschließlich durch und auf Basis eines im Laufe eines
eventuellen Börsengangs zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts
erfolgen, der vorbehaltlich der Billigung auf der Internetseite der
Gesellschaft veröffentlicht würde und bei der Gesellschaft, den
Konsortialbanken und der Börsenzulassungsstelle kostenlos erhältlich
wäre.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der
Delticom AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder
"U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities
Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind
nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert.
Unternehmensprofil:
Die Delticom AG ist seit dem Jahr 1999 als Großhändler und seit 2000 zusätzlich als Online-
Händler für Reifen tätig. Die Delticom-Gruppe verkauft im Geschäftsbereich eCommerce über
mehr als 60 Online-Shops in über 25 europäischen Ländern sowie je einen Shop in den USA
und Kanada ein Produktprogramm an Privat- und Geschäftskunden, je nach Marktgegebenheiten
bestehend aus folgendem Produktmix oder Teilen daraus: PKW-Reifen,
Motorradreifen, LKW-Reifen, Busreifen, dazugehörigen Felgen, Kompletträdern (Felgen mit
Reifen), ausgesuchte PKW-Ersatzteile und -Zubehör, Motorenöle und Batterien. Geliefert wird
je nach Kundenwunsch direkt an den Kunden, an einen der Servicepartner, d.h. Werkstätten,
mit denen die Delticom-Gruppe kooperiert und die teilweise eine Direktlieferung von Reifen an
ihre Adresse zur Montage am Kundenfahrzeug ermöglichen, oder an eine andere gewünschte
Lieferadresse. Des Weiteren verkauft die Delticom-Gruppe im Geschäftsbereich Großhandel
Reifen an Großhändler und große Einzelhändler im In- und Ausland.
Im Internet unter: www.delti.com
Online-Reifen-Shop in Deutschland: www.reifendirekt.de.
Kontakt: |
Gesellschaft
Delticom AG Susanne Kindor-d'Unienville Chief Information Officer PR/IR Brühlstraße 11 30169 Hannover Tel.: +49 (0)511-93634-852 Fax: +49 (0)511-336116-55 Fax to mail: +49 (0)89-20808-1024 e-mail: kindor@delti.com
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IR-Agentur
cometis AG Henryk Deter
Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel.: +49 (0)611-205855-13 Fax: +49 (0)611-205855-66
e-mail: deter@cometis.de
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